미국 금 ETF TOP 3 비교 정리 (2021)

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미국 금 ETF TOP 3 비교 정리 (2021)

전진하는시스템 2021. 10. 13. 23:43

미국에는 국내보다 다양한 ETF가 투자되고 있는데요. 다양한 산업 및 테마를 집중적으로 다루고 있습니다. 오늘은 미국 ETF 중에서 금 ETF에 대해 알아볼게요. 레버리지 금 ETF도 있으니, 금에 집중된 ETF 투자를 고려하시는 분들 참고해보세요.

미국 금 ETF Top 10 현황
미국 금 ETF TOP 3 비교 정리
참고: 금 관련 미국 주식회사 정보
미국 금 ETF 의견 정리
참고: 한국의 금 ETF

미국 금 ETF Top 10 현황

아래는 미국에서 금 ETF를 운용자산(AUM) 규모로 상위 10개를 뽑은 내역입니다. 자료는 etf.com에서 추출했습니다. 금 ETF는 금 가격에 투자하기보다는 금 채굴 회사들에 투자하는 ETF로 이해하시면 되겠습니다. 아래 리스트 우선 볼까요?

금 ETF 규모 Top 3

1위: GDX 15조 원 수준
2위: GDXJ 6조원
3위: NUGT 1조 원 수준 (2배 레버리지 ETF)

미국 금 ETF TOP 3 비교 정리

금 ETF는 니치 한 영역의 테마 투자인데요. ETF는 거래 용이성, 시장에서의 매력도를 고려해서 어느 정도 규모가 있는 ETF를 투자하는 게 맞는 것 같습니다. 위에 자산규모가 1조 원 정도 되는 Top 3 금 ETF에 대해서 알아볼게요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
자산운용사	VanEck	VanEck	Rafferty
상장일	2006 년 5월	2009년 11월	2010년 12월
투자전략	글로벌 대형 금 채굴 회사 금 외에 다른 광석 회사도 포함	글로벌 중소형 금/은 채굴회사 금 회사 비중 80%	글로벌 금/은 채굴회사 투자 2배 레버리지 투자
자산규모	15조원	6조원	1조원
비용	0.52%	0.53%	1.17%
레버리지	없음	없음	2배

자산운용사

앞서 언급드린 데로 테마형 ETF인데요. 잘 아는 뱅가드, 블랙락이 아닌 중견 자산운용사가 운용하는 ETF입니다. ETF는 자산을 매입하는 거래로서 자산운용사가 망해도 돈을 돌려받을 수 있는 점 참고하세요.

상장일

3개 ETF 모두 10년이 넘은 운영 이력이 있는 ETF입니다.

투자전략

GDX는 대형 금 채굴회사 위주로 그리고 GDXJ는 중소형 금 채굴회사를 포함하는 전략을 가져갑니다. 그리고 과거에는 금 위주였으나 지금은 은 같은 광물도 포함해서 회사들을 선정하고 있습니다. 대부분의 비중은 금이고요.

반면 NUGT는 위에 GDX를 메인으로 해서 2배 레버리지 투자를 합니다. 보유종목에 FTIXX는 미국의 다양한 ETF 결합 지수에 노출하는 인덱스로 이해합니다.

비용

비용이 GDX, GDXJ는 0.5% 수준이고 NUGT는 1%가 넘습니다. 모두 비용 효율적인 ETF는 아니네요. 특히 레버리지 투자 ETF는 그렇습니다.

이어서 중요한 수익률 현황을 살펴보겠습니다. 배당수익률 및 가격 수익률을 간단히 알아볼게요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
주당 가격	31달러	41달러	47달러
배당액	0.19달러	0.86달러	없음
배당수익률	0.61%	2.05%
배당주기	년 1회	연 1회
최근 1개월 수익률	-4.7%	-3%	-10%
최근 3개월 수익률	-8.9%	-10%	-19%
최근 1년 수익률	-20%	-26%	-44%
최근 3년 평균수익률	18%	14%	-11%
최근 5년 평균수익률	6.5%	3%	-27%

배당수익

GDX, GDXJ는 배당수익이 있습니다. GDXJ가 2% 정도 낮지는 않으나 최근 주가가 하락하여 좀 올라갔다고 생각됩니다. 그리고 배당 주기도 1년인데요. 결과적으로 배당을 목적으로 투자하기에 적합한 ETF인지는 의문입니다.

레버리지 투자하는 NUGT는 배당 지급이 없습니다.

가격 수익률

금 가격은 코로나 이후에 좀 올랐다가 원자재 가격의 전반적인 하락으로 최근 하락세입니다. 이러한 시장 여건이 반영되었다고 보이는데요. 그런데 NUGT는 최근 5년간 손실이 좀 높아 보이네요. 아래 3개 ETF의 최근 5년 수익률 추이 그래프를 간단히 확인해보세요.

보유종목

글로벌 금 또는 은 채굴회사를 보유하고 있습니다. 일반적인 S&P, 나스닥 대표회사들과는 거리가 멀기에 티커들이 모두 낯섭니다. NUGT는 ETF 지수를 종목으로 보유하고 있고요.

개인적으로는 금 투자는 금 지수에 투자하거나, 또는 이와 같이 다양한 금 대표회사에 투자하는 ETF에 투자하는 게 적합한 것 같습니다. 개별회사는 사업을 잘 이해하기 어려운 점이 좀 많을것 같네요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
보유종목수	56	101	5
보유회사	NEM GOLD FNV WPM NCM	PAAS EVN AUY EDV BTG	GDX US Dollar FTIXX DGCXX

참고: 금 관련 미국 주식회사 정보

아래 포스팅은 미국 금 관련 회사 30개에 대한 상세 정보입니다. 관심 있는 분들은 참고해 보세요.

금 관련 미국 주식 Top 30 정보

미국 금 ETF 의견 정리

주의 사항: 본 글은 투자권유가 아니며 전문가에 의해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

금 시장 트렌드에 투자하는 경우 아무래도 규모가 가장 큰 ETF에 안전적으로 투자하는게 유리해 보입니다. GDX네요. 아래 간단한 이유입니다.

규모가 가장 큰 점 --> 시장에서 인정받고 인기가 있음, 거래가 용이함
장기 수익률이 높을 것 --> 시장 트렌드를 잘 반영하고 운영 성과가 그만큼 잘 나오는 점
배당 수익 --> 일종의 보너스로 생각하면 될 것 같네요.

참고: 한국의 금 ETF

금 트렌드에 투자하려면 한국 시장에서 금 관련 ETF에 투자하는 것도 방법입니다. 글로벌 금 자산 시장 가격을 추종하며 대부분 환율을 헷지 되어 있습니다. 현재 조회 기준으로는 삼성자산운용의 KODEX 금 선물(H) ETF가 거래규모에서 가장 유리한 ETF로 보입니다. KODEX, KINDEX, TiGER로 시작하는 것만 ETF입니다.