SPHD ETF vs. SPYD ETF 미국 고배당 ETF 비교하기

미국의 배당주식 및 고배당 ETF는 부동산이 아닌 주식으로 안정적인 현금흐름을 만들 수 있는 기대감에 인기가 많습니다. 오늘은 그중에서 관심 많은 SPHD ETF 및 SPYD ETF에 대해 자세히 알아볼게요. 배당 관련 ETF에 대해 관심 높은 분들 참고해 보세요. 

 

• SPHD vs. SPYD ETF 비교 현황
• SPHD vs. SPYD ETF 비교 포인트별 정리
• [참고: QLD ETF]
• SPHD vs. SPYD ETF 장단점

 

SPHD vs. SPYD ETF 비교 현황

SPHD와 SPYD ETF로써 비교해 볼만한 포인트 현황입니다. ETF의 운용전략, 자산규모, 비용, 배당수익률 그리고 가격 수익률까지 포함되어 있어요. 아래에서 확인해 보시기 바랍니다. 

 

	SPHD	SPYD
이름	Invesco S&P 500 High dividend Low Volatility ETF	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
투자 전략	75개 고배당 주식에서 변동성이 낮은 회사 50개를 선별해서 투자합니다.	S&P500 회사 중에서 고배당을 기준으로 80개 회사를 선정해서 투자합니다.
운용사	Invesco	State Street
주당 가격	43 달러	39 달러
규모	3.5조원	5조원
비용	0.3%	0.07%
최근3년 자금유입	4천억원	4조원
배당수익률	3.78%	4.78%
배당금액	1.64 달러	1.91 달러
배당주기	월배당	분기배당
최근 3개월 수익률	-0.5%	-0.5%
최근 1년 수익률	29%	41%
최근 3년 누계 수익률	17%	18%
최근 5년 누계 수익률	38%	46%
상위 10개 보유회사	PPL- PPL Corporation MO- Altria Grou WMB- Williams Companies IRM- Iron Mountain T- AT&T KMI- Kinder Morgan PM- Philip Morris International CVX- Chevron Corporation EIX- Edison International PRU- Prudential Financial	BKR- Baker Hughes Company MPC- Marathon Petroleum Corporatio HBAN- Huntington Bancshares  BEN- Franklin Resource AMCR- Amcor PLC KEY- KeyCorp CMA- Comerica Incorporated ETR- Entergy Corporation EXC- Exelon Corporation MET- MetLife
총 보유회사	52개	81개

이어서 SPHD ETF 와 SPYD ETF의 포인트별 정리해볼게요 .

 

SPHD vs. SPYD ETF 비교 포인트별 정리

투자 전략 

SPHD는 변동성을 고려하지만 SPYD는 고배당에 집중합니다. ETF다 보니 리밸런싱 등 보유주식의 관리가 중요할텐데요. 실적으로 보며 SPYD가 좀더 우세한 전략을 가진것으로 생각됩니다.

 

규모

SPYD가 5조원으로  SPHD보다 약 1.5조원 많습니다. 규모가 큰 이유가 여러가지가 있겠으나 아무래도 투자자들에게 인정을 더 많이 받았다고 생각됩니다. 비용도 낮고 배당률도 높으니까요.

 

비용

비용은 좀 차이가 많이납니다.  SPYD가 0.07%로 0.1%가 안되는 반면 SPHD는 0.3%로 0.2%정도입니다. 배당수익률이 2~4%라고 하면 0.2~0.3%차이는 연단위로 10%정도 수익률에 영향을 줄 수 있는데요. 이 정도면 배당으로서는 SPYD가 유리해보입니다. 

 

배당수익률 

배당을 목적으로 한다고 하면 가장 중요한 부분이겠죠. 1%정도 SPYD가 높습니다. 비용률까지 감안한다면 약 1.2%정도 높은걸로 생각됩니다. SPYD의 현재 예정 배당수익률은 4.78정도 되는데요. 비용 0.07% 그리고 세금 15%를 감안하면 최종적으로 약 4%의 수익률을 기대해 볼수도 있겠습니다.  이 정도면 부동산 월세 수익률와 유사 또는 실질적으로는 높을수도 있겠네요.

 

주식 가격수익률

SPHD보다는 SPYD가 1년, 3년, 5년 수익률 모두 높습니다. SPHD는 변동성이 낮은 안정적인 회사에 투자하다 보니 아무래도 성장성이 낮은 회사들이 많이 선택되는걸로 생각됩니다. 물론 두가지 ETF 모두 배당을 목적으로 하는 ETF로써 QQQ, SPY 등 고성장 회사에 투자하는 ETF와 가격 수익률은 비교가 안되게 낮습니다.

 

qqq와 수익률 비교 

 

[참고: QLD ETF]

나스닥 성과에 2배로 레버리지 투자하는 QLD ETF 참고해 보세요. 

 

 

QLD ETF - 나스닥 2배 레버리지 ETF 정리

QLD ETF - 나스닥 2배 레버리지 ETF 정리

 

보유회사

SPHD는 배당 + 저 변동성 회사들을 선별하다 보니 배당귀족, 배당킹에 해당하는 주식들도 좀 보입니다. AT&T나 쉐브론이 해당되는데요. 반면 SPYD는 고배당률을 우선적으로 선정하다고 보니 아무래도 친근한 회사가 좀 없습니다. 아래에서 자세한 회사 리스트 확인해보세요. 

 

SPHD 보유종목 Top 15

 

sphd 보유회사 상위 15개

 

SPYD 보유종목 Top 15

spyd 보유회사 상위 15개

 

SPHD vs. SPYD ETF 장단점

두가지 ETF 모두 배당수익률이 3%이상으로 일정 부분 배당에 대한 현금흐름은 다른 ETF보다 높아보이기는 합니다. 특히 SPYD는 4% 이상이고 비용도 낮아 더 유리해 보이는데요. 그리고 두개 중에서는 가격 수익률도 높은점도 장점입니다.

 

그러나 배당수익률에 대한 기준을 조금 낮추면 배당 + 가격 수익을 거둘수 있는 다양한 ETF가 많습니다.  더 많은 ETF를 좀 더 살펴보는건 어떨까요. 아래 VTI정보도 확인해보세요. 

 

 

VTI ETF 총정리 - 뱅가드의 미국 배당 ETF 1위

VTI ETF 총정리 - 뱅가드의 미국 배당 ETF 1위

 

[참고: 신한금융투자 미국주식 수수료 이벤트] 

미국 주식 투자는 예전에는 수수료 및 환전수수료가 높아 거래를 어렵게 생각했는데요. 최근에 신한금융투자에서 신규 고객 대상 거래 수수료 평생 할인 및 미국 환전 수수료도 절감해준다고 하니 참고해보세요. 

 

신한금융투자 이벤트 정보

 

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투자에 대한 권유가 아닌 정보제공용으로 작성되었습니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개인에게 있습니다. 

참고: etfdb.com